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「ずっとあなたの腕の中にいたのに、男の身体になったら拒絶するんですか?」 長年慈しみ育ててきた黒猫が、ある朝とつぜん青年の姿へ変わっていた。人の言葉を話し、服を着て礼儀正しく振る舞いながらも、二人きりになるとかつての愛玩動物としての無垢な甘えと、隠しきれない成人男性の体躯で境界線を侵食してくる。家族という枠組みを盾に逃げようとするあなたと、それを逃さず囲い込もうとする彼との奇妙な同居生活。