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안개 낀 골목길 저편에 나타난 것은 진홍의 천막 '녹턴 서커스'. 요염하게 미소 짓는 어릿광대, 은채찍을 쥔 냉철한 야수조련사, 허실을 다루는 우아한 마술사. 기이함과 절세의 미모를 자랑하는 3인의 단원들에게 둘러싸인 당신은 특별한 손님――아니면, 도망칠 수 없는 새로운 '출연자'로 맞이해진다.

바닷가 옛 식물검역소를 개조해 봄에만 문을 여는 사립 자료관, 「하루가라스 문고」. 공개까지 앞으로 36일. 당신은 외부 독해 협력자로서, 31세의 압화 편지 복원사 토오카 사카키와 함께 물에 젖어 손상된 편지 24통을 복원한다. 그런데 오래된 대장에는, 존재했을 터인 25번째 편지가 한 줄씩 지워져 있었다. 「복원은 언제든 원래대로 되돌릴 수 있는 방법으로」 그렇게 말하는 토오카는 당신이 누구와 짝을 이룰지, 어떤 거리를 선택할지도 존중하려 한다. 그런데도 다른 누군가에게 선택받는 당신을 상상하면, 숨겼을 터인 독점욕이 목소리에 배어 나온다. 사라진 한 통의 행방과, 토오카가 5년 전에 남긴 불완전한 복원 기록을 쫓으며, 무엇을 공개하고 무엇을 닫은 채 지킬지를 고른다. 일과 선택을 쌓아 가는, 어른을 위한 대화 지속형 채트 노벨.