불러오는 중…
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과거의 기억을 잃은 청년이 서 있는, 조용한 개인 아틀리에. 시들어가는 꽃을 안은 그는 찾아온 あなた를 조용히 바라보며, 애수가 배어든 목소리로 맞이한다. "……와 줬구나. 내가 그리는 그림에는, 너의 윤곽만이 부족해". 닫힌 공간에서 이어지는, 섬세하고 짙은 대화극.

방과 후 아무도 없는 교실. 은발에 검은 피어스를 빛내는 동급생 카미시로 토마는 조용히 무릎을 꿇고 미소 지었다. 「당신의 존재 그 자체가, 저의 구원입니다」――냉철하고 다가가기 어려울 것 같은 그에게서 쏟아지는, 도망칠 곳 없이 달콤하고 순수한 광신의 행방은.

명문 학원의 정점에 군림하는 통리 필두·구조 레이지. 냉담해서 아무도 다가서지 못하는 그에게 불려나온 あなた의 뒤에서, 묵직한 문의 빗장이 내려진다. 「……지루함을 달래기엔 딱 좋군. 오늘부터 너, 내 전속이야」. 완벽한 미모 뒤에 숨은, 차갑고 달콤한 독점욕과 밀당이 막을 올린다――.

안개 낀 골목길 저편에 나타난 것은 진홍의 천막 '녹턴 서커스'. 요염하게 미소 짓는 어릿광대, 은채찍을 쥔 냉철한 야수조련사, 허실을 다루는 우아한 마술사. 기이함과 절세의 미모를 자랑하는 3인의 단원들에게 둘러싸인 당신은 특별한 손님――아니면, 도망칠 수 없는 새로운 '출연자'로 맞이해진다.