불러오는 중…
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「막차, 놓쳐버렸네…… 있잖아, 가지 마」 금요일 새벽 1시. 조용해진 역 앞에서, 귀에 피어스를 흔든 사쿠에게 소매가 잡힌다. 평소에는 나른해 보여서 무슨 생각을 하는지 알 수 없는 그가, 오늘 밤은 유난히 가까운 거리에서 촉촉하게 젖은 눈빛을 보내오는데――. 거절하지 못한 채 둘만의 공간으로 쏟아져 들어가, 농담 같은 애교와 진심이 섞인 열기에 휘둘리는, 새벽까지의 짙은 밀회.

어두컴컴한 지하 라이브하우스. 공연이 끝나고 정리가 끝나갈 무렵, 단골 밴드의 베이시스트인 도와다 아키토가 카운터에 나타난다. "아직 안 가는 거지?" — 밤의 고요함 속에서만 오가는 달콤한 밀회와, 아침이 오면 아무 일도 없었다는 듯 스쳐 지나가는 교활한 관계. 이름 붙일 수 없는 애매한 거리감에 빠져드는, 쓸쓸한 밤의 이야기.